顾问 iPad 面谈端高保真 · v1.3(I-01 / I-02 双模式 · 高级动效版)

工作模式:客户看板 + 案件流水线 + T0 预警(内部信息);客户演示模式:仅核准素材、脱敏、无内部信息,借鉴友邦 iPad 展业但不复制其品牌与流程。

陈某 · 备案 BJ-2026-018 有效
内部 · 不对客 9:41
我的客户(12)
客 #1980 王某某CASE-A03 材料准备
在办
客 #2051PROP-312 待双人复核
待复核
客 #1902换顾问交接中
交接
客 #2049顾问请求待接受
待接受
客 #2011赵某暂停后交接分配
交接
案件流水线(阶段指引,非百分比)
初评 / 方案
客 #2051PROP-312待双人复核
客 #2077初评待确认项 2 个
合同 / 订单
客 #2032合同五要素待签待签署
材料准备
客 #1980CASE-A03 待补 2 项准备中
客 #2017配偶授权待本人确认
递交 / 审理
客 #1966服务方已递交待官方核验
结果 / 保障
客 #1901已获受理回执官方凭据
T0 与今日待办
CASE-A02 回执 T0 剩 4h
App 已读、短信未达,已转人工电话并升级主管;原截止时间不改写,锁屏不显案号。
PROP-312 双人复核复核通过后方可发送客户
B 地区授权申请审核中通过前不可报价、不锁佣
林某备案 9/30 到期联动客户交接,停新接旧不失联
只读红线
不可改金额 / 到账 / 官方进度;越权操作服务端拒绝并审计。
透明身份
规划服务
项目概览费用与收取方办理流程初步评估保障与防骗
客户演示模式
仅展示核准素材

A 国 · 技术工作居留

长期工作居留(非永居)· 参考周期 9–14 个月(非承诺)
每一笔费用标明收取方,每一步进度标明来源。

费用分项(按收取方)

费项收取方币种
平台服务费平台CNY
公证翻译境内机构CNY 估算
境外法律服务境外持牌方USD
官方申请费官方代收代付待确认
异币种不相加、不折算总价;「待确认」不等于 0。

办理流程与责任分工

1
材料准备
客户/平台
2
境外递交
持牌方
3
官方审理
目的地官方
审批决定由官方作出;平台不承诺获批、不承诺时限。

初步评估(四类结果)

符合项 / 明显差距 / 待确认项 / 信息来源与时间——无评分、无成功率,待确认由顾问跟进。

透明保障

主体三要素一致才可付款;T0 多通道必达;凭据核验人与案件发起人分离;私收款投诉独立受理。
客户演示 · 核准素材 v3 · 顾问陈某 · 2026-09-21
双模式五条硬规则:① 演示模式隐藏全部内部信息(佣金、其他客户、内部备注、T0 内部处置);② 仅可展示 A12 核准素材,过期素材不可打开;③ 模式切换需顾问本人确认(演示为点击模拟);④ 演示中客户数据脱敏,不显示真实案号;⑤ 退出演示回到工作模式需重新确认,演示痕迹不带回客户隐私页。工作界面不使用签名渐变,渐变仅出现在客户演示画面。